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环球音乐上市,背后的投行们赚翻了

前有北京环球影城开业

后有环球音乐上市

最近

这个”环球“有点火!

01世界最大唱片公司,环球音乐上市了

环球音乐究竟有多牛?

环球音乐集团(UniversalMusicGroup,简称UMG)是世界上最大的唱片公司,隶属于法国维旺迪集团,占据着世界唱片市场1/4的份额。

环球音乐究竟有多牛?看看旗下签约艺人就知道。旗下拥有世界三大男高音、LadyGaga、泰勒·斯威夫特、埃米纳姆、贾斯汀·比伯等世界级歌手。除此之外还拥有多位华语歌手,像是张学友、谭咏麟、陈奕迅、苏打绿、林忆莲等人。

要说多赚钱,来看看环球音乐去年的财报全知道。环球音乐一年的营收高达74亿欧元,净利润达到了13亿欧元之多!要知道该成绩已经达到了其母公司年度总利润的80%!

多年浮沉,终于崛起上市!

早在年的时候,九大投行中的软银提出以85亿美元的价格收购环球音乐。但谁曾想全球音乐录制收入已经下降十余年的情况下,环球音乐竟然拒绝了这一收购邀请,要知道这一价格在当时也算是很慷慨的。

不过到了今天终于证明,全球音乐的母公司当初做的是明智选择。音乐行业终有迎来转机的一天,手中的音乐资产价格也会迎来一路上扬的曲线。

9月21日,环球音乐在荷兰阿姆斯特丹证券交易所上市。上市首日市值高达亿欧元,打破今年欧股IPO记录。

早在年的时候,腾讯控股同意以亿美元的企业估值收购环球音乐10%的股份,按照当时的情况来看属于不温不火的状态。

但今时不同往日了,在环球音乐上市后,腾讯似乎捡了大便宜。在第一次购买股份的交易条款中,约定如果腾讯愿意,可以在相应条件下让10%的股份翻倍,增持到20%。去年12月,腾讯财团表示再增持10%。

根据招股书披露,环球音乐完成上市后,腾讯投资关联公司将持股20%,按照现在的价值计算,入股一年,腾讯控股的账面收益已经超10亿欧元。

不过据招股书显示,环球音乐上市后的赢家可不止腾讯。

02每一个IPO的背后,都有几个熟悉的身影

在招股书上我们也看到了众多熟悉的身影,像是MorganStanley、BNPParibas、BOA、GoldmanSachs等身影。

投行核心业务IPO,有多赚钱?

IPO作为各大投行的核心业务,绝对也是最赚钱的业务,而每一家想要上市的企业都必须要过IPO这关。

IPO,首次公开募股,一般由投行作为承销商,对企业进行尽职调查、估值,随后进行路演等一系列活动,最后定价发行新股。

以美国为例:美股上市周期大多在6-18个月之间,大多符合标准的企业可以在6-12个月内登陆美股。

从Kick-off开始到最终定价发行,IPO过程通常涵盖尽职调查、招股书撰写、审计、财务模型搭建、投资者推介等环节。

美国的IPO费率通常为7%,以1亿美金的发行额度为例,投行将赚取到万美元左右的佣金。

这些佣金各位投行banker们多多少少都能分一些,不夸张的说投行Banker的bonus通常能分到6个月左右。




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